A business meeting in a modern conference room with five people, four seated around a dark wood table and one standing, smiling and talking.

Durchführung einer Kapitalanlagenausschreibung zur bAV nach öffentlichem Vergaberecht für ein Unternehmen

Kunde

Ein mittelgroßes Unternehmen der Energiewirtschaft hatte 10 Jahre zuvor eine wertpapiergebundene Direktzusage eingeführt.​

Anforderung​

Der Kunde war zunächst mit Target Date Funds gestartet, wollte aber aus administrativen und Kostengründen auf einen Spezialfonds umstellen, dabei aber gerne die Lebenszyklusstrategie wegen des hohen Ertragspotentials beibehalten. ​

Vorgehen​

Wir haben ein innovatives Kapitalanlagekonzept entwickelt, und den Kunden bei der Umsetzung beraten, angefangen von der Ableitung der internen Risikotragfähigkeit und des Risikobudgets, bis zur Erstellung des Kriterienkatalogs, Bewertungsschemas und der Unterlagen für eine Ausschreibung nach öffentlichem Vergaberecht. Nach der Auswertung der Angebote und der finalen Auswahl des Asset Managers im Beauty Contest haben wir den Kunden bei der Implementierung begleitet.​

Ergebnis​

Optimierte Kapitalanlage, die den Ertragserwartungen und Risikobudget des Kunden entspricht bei deutlich reduzierten Kapitalanlagekosten.